会員の種類について
弊社では、会員種別によりまして、ご提供するサービスの内容が異なります。クライアントと直接面談させていただいた上で、一人一人に合いましたプランをご提供させていただきます。
IFA(Independent Financial Adviser:独立系ファイナンシャルアドバイザー)として、いずれの金融機関にも属せず中立な投資助言を致します。
尚、いかなる場合も投資にはリスクが伴います。自己責任の取れる範囲での投資をご検討下さい。
以下の4つの会員システムがございます。
WEB会員について
BBSに参加して他の投資家と情報交換したい方、一歩踏み込んだ投資情報を知りたい方にお薦めです。
- BBSの参加、閲覧
- コラムの詳細記事の閲覧
スポット会員について
私たちの生命を守る医療にもセカンドオピニオンが必要な様にライフラインとも言えるマネーにもセカンドオピニオンをご提供致します。現在継続中の投資に不安のある方、利回りに不満、リスク管理はこれで良いのか等、診断致します。
「海外投資をしたいが銀行口座や投資口座開設方法、又投資商品の選別方法を相談したい方」
「解約して資金を安全に回収したい方」
「投資口座無しに海外ファンドに直接投資したい方」
にお薦めです。
- 海外投資口座開設・解約のサポート
- 海外ファンドを直接購入する為の情報のご提供
- 海外ファンドの解約、及び着金までのサポート
- 現在継続中の海外投資についてのセカンドオピニオンのご提供
- 現在継続中の海外投資についての代理店変更およびアドバイザー変更のサポート
- 海外投資家死亡による法定相続人または生前指定受益者の資金の回収、移管、投資口座の閉鎖のサポート
レポート会員について
グローバルなトレンドや投資情報が欲しい方、BBSに参加して他の投資家と情報交換したい方にお薦めです。
- 毎月1回程度のレポートの送付及びBBSの参加・閲覧
- セミナー情報のご提供(割引特典あり)
※レポートの準備が整うまで無料とさせていただきます。WEB会員(無料)にご登録下さい。
継続会員について
投資口座を開設してファンドの選別、スイッチングなど投資家個人個人の希望に合わせてポートフォリオを組みロングスタンスのアドバイスを致します。
- 継続した投資助言およびレポートの送付、BBSの参加・閲覧
- セミナー情報のご提供(割引特典あり)
報酬体系について
継続会員32,400円年度始めに振込払い
会員種別 | 入会金 | 料金(スポット又は年間) | 支払方法 |
---|---|---|---|
WEB会員 | なし | 無料 | 無料につき該当せず | 継続会員 | なし | 32,400円 | 年度毎に振込 |
スポット会員 | なし (個人) | 108,000円 | 前払い(事前振込) |
(法人)108,000円(1案件1ヶ月間)年間2件目:54,000円年間3件目:32,400円32,400円(1
案件1か月間) 年間2件目:216,000円 年間3件目:108,000円依頼ごとに原則として前払いレポート会員なし (現在お休みしています)5,400円(1本)
32,400円(年額)契約・更新時に原則として前払い継続会員個人A会員:32,400円,個人B会員:スポット会員から移行の場合無料次年度以降 32,400円 資産総額の1% (ミニマム 32,400円)契約・更新時に原則として前払い
・報酬は全て外税とする。
・以上のほか、上記を基準として双方の合意により別途報酬額を決める事が出来る。
2014.05.01 updated